重大訊息－公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證資訊

發布日期：2020-10-28

原始連結：https://www.onenessbio.com/tc/news_detail68_1.htm

說明
序號	1	發言日期	109/10/28	發言時間	00:06:55
發言人	黃山內	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	02-26558860
主旨	公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證資訊
符合條款	第53款			事實發生日	109/10/27
事實發生日：109/10/27 公司名稱：合一生技股份有限公司。與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司。相互持股比例：不適用。發生緣由：公告本公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行條件。 (1.) 發行總金額：176,840,600美元。 (2.) 單位發行價格：每單位51.11美元。 (3.) 單位發行總數：海外存託憑證發行3,460,000單位，表彰17,300,000股普通股。 (4.) 訂價日期：109年10月27日。 (5.) 預定發行日期：109年11月02日。 (6.) 每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。 (7.) 每股價格：折合新台幣292.39元(匯率1美金=28.604新台幣轉換)。 (8.) 發行及交易地點：盧森堡證券交易所。 (9.) 發行方式約定由特定人認購之情事：無。 (10.) 資金用途及預計可能產生效益：新藥研發支出，以達成研發里程碑。 (11.) 對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東股權益之稀釋比率僅約4.64%，在財務結構上，可充裕新藥研發資金，強化財務結構，對本公司未來營運與國際化發展具有正面效益。因應措施：不適用。其他應敘明事項：員工認購：本案經109年6月11日股東會通過，本次現金增資發行之新股，依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%，由本公司員工認購，員工若有認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資股份有限公司認購1,300,000股，精英投資股份有限公司認購300,000股，豐盛投資股份有限公司認購200,000股。